Es un proceso que involucra varias etapas las cuales parten desde la definición de un horizonte para la visión, hasta poder llegar al monitoreo estratégico en el cual los indicadores de gestión son encargados de evaluar el logro de los resultados del plan.

• Definición del horizonte de tiempo: Es el periodo de tiempo en años en el que se va elaborar el plan estratégico, este horizonte también es llamado como periodo a mediano plazo, el cual puede ser de 3 a 5 o más años, todo esto dependiendo del tipo de organización y sus requerimientos de sus estrategias.
• Principios corporativos: Es el conjunto de valores, creencias, normas, encargadas de regular la vida de una organización, son la base sobre la cual se construye la misión y visión.
• Matriz Axiológica: Es la representación de los principios y valores de los grupos de referencia de la organización, tiene como fin común servir de guía para formular la escala de valores de la misma, y constituirse en un apoyo para diagnosticar a futuro. También permite evidenciar el significado de los valores y principios corporativos para los diferentes grupos de referencia.
Pasos
• Establecer principios y valores corporativos.
• Identificar a las personas y/o instituciones con las cuales interactúa la organización para obtener los objetivos.
• Elaborar una matriz que identifique a qué grupo de referencia se puede aplicar un determinado principio o valor corporativo.
• Realizar la matriz axiológica explicando cómo se aplicaran los principios y valores en los grupos de referencia asociados.

• Misión: Es lo que pretende hacer la empresa y para quien lo va hacer. Es el motivo de su existencia, dando sentido y orientación a las actividades de la empresa.
Se debe responder a:
• ¿En qué negocio estamos?, ¿Cuál es el negocio?, ¿Para que existe la empresa?, Propósitos; Cuales son los elementos diferenciales?; Aptitud distintiva. ¿Quiénes son nuestros clientes?; ¿Cuáles son los productos o servicios?; ¿Cuáles son los mercados presentes y futuros?
• ¿Quién formula la misión? Es responsabilidad de la alta dirección de la empresa o de la unidad estratégica de negocio.

• Visión: Son un conjunto de ideas las cuales indican hacia donde quiere llegar la empresa a largo plazo.
La visión debe ser:
• Formulada para los líderes de la organización.
• Formulada teniendo claramente definido un horizonte de tiempo.
• Apoyada y compartida por el grupo gerencial.
• Amplia y detallada.
• Positiva y a tentadora.

• Diagnostico estratégico: Está basado en el análisis FODA, buscando responder a la pregunta ¿En dónde estamos hoy?. Para poder dar respuesta a la pregunta, el diagnostico estratégico se vale de las siguientes herramientas:

• PCI: Perfil de capacidad interna.
• POAM: Perfil de oportunidades y amenazas.
• Las 5 fuerzas de Porter.
• Matriz FODA Definitiva.
• PCI: Perfil de capacidad interna: Tiene como fin común buscar definir cuáles son las debilidades y fortalezas, al igual que el impacto de ellas en la organización. Para facilitar el análisis ellas se han agrupado en:
• Capacidad directiva
• Capacidad competitiva
• Capacidad financiera
• Capacidad tecnológica
• Capacidad de talento humano

POAM: Perfil de oportunidades y amenazas: Tiene como fin común identificar las oportunidades y amenazas que ofrece el medio buscando aprovechar lo mejor posible las oportunidades, y evitar al máximo las amenazas que puedan surgir.

Se debe tener en cuenta 6 factores:

• Factores económicos: Relacionados con el comportamiento de la economía.
• Factores políticos: Los que se refieren al uso del poder.
• Factores sociales: Los que afectan el modo de vivir de la gente, incluyendo sus valores (educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura).
• Factores tecnológicos: Los relacionados con el desarrollo de las maquinas, las herramientas, los procesos, los materiales, y demás.
• Factores competitivos: los determinados por los productos, el mercado, la competencia, la calidad y servicio.
• Factores geográficos: Los relativos a la ubicación, espacio , topografía, clima, plantas, animales y recursos naturales.

Las 5 fuerzas de Porter: Tiene como fin común determinar las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento como este. Las 5 fuerzas son las siguientes:

• La amenaza de competencia potencial
• Las rivalidad entre competidores en la industria
• El poder de negociación con Proveedores
• El poder de negociación con compradores
• La amenaza de productos sustitutos

Matriz FODA: Tiene como fin común relacionar oportunidades, amenazas, fortalezas, y debilidades.

Plan estratégico y operativo

Plan estratégico: Tiene como fin común plasmar cuál será la estrategia durante un periodo de tiempo de 3 a 5 años. El plan estratégico tiene como características las siguientes:

• Cuantitativo: Establece las metas que debe alcanzar la compañía.
• Manifiesto: Describe el modo de conseguirlas, perfilando la estrategia a seguir.
• Temporal: Indica los plazos con los que cuenta la compañía para alcanzar las metas propuestas.

Plan operativo: Es un escrito en el cual los responsables de la organización tiene como fin común cumplir y estipular los pasos a seguir. El plan operativo se encuentra construido por las siguientes partes:

• Objetivo general
• Objetivos específicos
• Actividades y metas a plantear
• Estrategia de trabajo
• Plazo de ejecución de plan
• Responsabilidades

Monitoreo estratégico: Es una actividad gerencial la cual tiene como fin común dar:

• Información continua, oportunidad y de calidad.
• Verifica el progreso en la provisión de servicios (de salud).
• Identificar los problemas oportunamente, y sugerir posibles soluciones.

Usos del Monitoreo estratégico:

• Para la realización de estimados cuantitativos de la magnitud de un problema.
• Facilita la investigación.
• Medidas de control y prevención.
• Monitoreo de cambios en los diferentes niveles de atención.
• Detección de cambios en las prácticas.
• Planificación.
• Proceso sistemático, metódico y neutral que hace posible el conocimiento de los efectos de un determinado programa.